เรามีมุมมอง Slightly Negative ต่อกำไรสุทธิ 2Q24F ที่ 1.64 พันลบ. ลดลง -12%y-y และ-5%q-q กดดันจาก i) ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จากการ repricing fixed deposit ii) รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง iii) คุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอลง
14 มิ.ย. 2024 เวลา 13:30 น.
โดยเฉพาะกลุ่มจำนำทะเบียน NPL Ratio อยู่ที่ 2.40% เพิ่มจาก 2.27% ใน 1Q24 สำหรับสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น +0.4% q-q คิดเป็น +0.6% YTD จากสินเชื่อธุรกิจ ทั้งนี้เราปรับกำไรสุทธิ 2024-26F ลง –% ต่อปีจากรายได้รวมต่ำ คาดส่งผลต่อ TP24F ลงเหลือ 95 บ. อย่างไรก็ตามเราคงมอง TISCO มีปันผลเด่น dividend yield คาดที่ 7-8% ต่อปี โดย 1H24F คาดจ่าย 2 บ./หุ้น เราคาดวันที่ 12/07/2024 TISCO รายงานกำไรสุทธิ 2Q24F ที่ 1.64 พันลบ.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS คาดกำไรสุทธิ 1Q25F ที่ 840 ลบ. เพิ่ม y-y ลด q-qเรามีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 1Q25F คาดที่ 840 ลบ. เพิ่มขึ้น +36% y-y ลดลง -23%q-q ตามทิศทางของค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) จาก 4Q24 มีการปรับเปลี่ยนจำนวนวัน days past due เป็น 30 วัน จาก 28 วัน
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EPG กำไรปกติ 4Q24 ต่ำกว่ำคำดเรามีมุมมอง Negative ต่อกำไรปกติ 4Q24 ที่ 283 ลบ. (-5%y-y, -31%q-q) ต่ำกว่าที่เราคาด -13% สาเหตุหลักจาก GPM โดยเฉพาะธุรกิจ Aeroklas ต่ำกว่าคาด
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี STA Benefit from EUDR rubber demandมีมุมมองบวกจากประชุมนักวิเคราะห์ และปรับคำแนะนำเป็น Trading Buy STA ปรับ TP 24F มาที่ 20.40 บาท และ TP 25F ที่ 23.40 บาท
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี RATCH ได้ Paiton ต่อยอดธุรกิจไฟฟ้าในระยะยาวมอง Neutral ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ ข้อมูลแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวและเป้าทยอย COD ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เรารวมกำไรของโรงไฟฟ้า Paiton เข้ามาในประมาณการ ปรับ TP24F เป็น 41.0 บาท/หุ้น (เดิม 42.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC เดิมพันกับการเติบโตของ Avaadaข้อมูลโดยรวมที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอยู่ในเชิงกลาง ๆ โดยสัดส่วนของโครงการพลังงานหมุนเวียนน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 37% ในเดือนเมษายน 2024 เป็น 65% ในปี 2026
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PTT ช่วง 2024 ยังผันผวนจาก Overhang ธุรกิจก๊าซฯมอง slightly negative ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ บนประเด็นของ outlook กำไร 2Q-4Q24F ที่มีแรงกดดันจากผลกระทบของ single pool ต่อโรงแยกฯ (GSP) และความเสี่ยงคือค่า short fall ก้อนที่ 2 ราว 4,700 ลบ. รวมถึงความเสี่ยงที่โรงผลิตโครงรถ EV อาจล่าช้า
อ่านเพิ่มเติม »