มุมมอง negative ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q24F ที่เพียง 860 ลบ. (-28% y-y, -15% q-q) เพราะลดลง y-y, q-q และต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดย residential business ถูกกดดันจากการโอนที่ลดลงมาก รวมถึง % GPM ต่ำกว่าปกติ
Playมุมมอง negative ต่อแนวโน้ม กำไรสุทธิ 3Q24F ที่เพียง 860 ลบ. เพราะลดลง y-y, q-q และต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดย residential business ถูกกดดันจากการโอนที่ลดลงมาก รวมถึง % GPM ต่ำกว่าปกติ
โดย Norm. profit ใน 4Q24-2025F คาดยังถูกกดดันจากการเสีย market share เราจึงปรับลดประมาณการ Norm. profit 2024-25F ลงเฉลี่ย 15% มาที่ 4.4 พันลบ. และ 5.4 พันลบ. ตามลำดับ รวมถึงปรับลด TP25F ลงมาที่ 6.2 บาท คงคำแนะนำ Neutral มองราคาหุ้นยัง overhang ทั้งจาก 4Q24-1H25F outlook ไม่ดี และแผนปรับกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน เราแนะนำ “wait and see” จนกว่า presale เริ่มกลับมาดีค่อยกลับมาพิจารณาอีกครั้งคาดกำไรสุทธิ 3Q24F ที่ 860 ลบ.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี LH คาด 3Q24F Presale ยังลดลง y-yมุมมอง negative ต่อ 3Q24F presale คาดที่ 4.9 พันลบ. (-12% y-y, +14% q-q) ถึงแม้โต q-q แต่มาจากการเปิด condo phase ใหม่ ในขณะที่เรากังวลต่อ presale ที่ยังลดลง y-y โดยเฉพาะกลุ่ม low-rise ที่ลดถึง -41% y-y สะท้อนการเสีย market share ที่มากต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GFC - 3Q24F ทรงตัว y-y จากผลของการปรับราคาเรามีมุมมอง Slightly negative ต่อ 3Q24F คาดกำไรสุทธิ 21 ลบ.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BKGI การเติบโตมาจากรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้นมอง Neutral ต่อ 3Q24F คาดมีกำไรสุทธิ 14 ลบ. (+104%y-y +3%q-q) เติบโตสอดคล้องที่ประเมินไว้ เนื่องจากรายได้รวม (+69%y-y +7%q-q) เติบโตสูงจากรายได้ขายส่งมอบเครื่องตรวจพันธุกรรมและน้ำยาตรวจฯ ให้กับลูกค้ารัฐ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AU คาดกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง yoy ใน 3Q24Fเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 11.50 บาท จาก (i) คาดว่ากำไรจะเติบโต 41% yoy และ 4% qoq ใน 3Q24F ที่ได้แรงหนุนจาก SSSG ที่ 5% ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มยอดขายในร้านสะดวกซื้อ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AWC คาดกำไรปกติใน 3Q24F เติบโต yoy, qoqเราปรับคำแนะนำเป็น BUY โดยมีราคาเป้าหมายที่ 4.40 บาท จาก: (i) เราคาดกำไรปกติจะเติบโต 78% yoy และ 10% qoq ใน 3Q24F และคาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่อง yoy และ qoq ใน 4Q24F เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AMATA คงมุมมองกำไรธุรกิจหลักโตก้าวกระโดดใน 3Q24Fยอดขายที่ดิน 957 ไร่ใน 3Q24 สูงสุดตั้งแต่ 1Q13 ยอดขายที่ดิน 9M24 เป็น 2,018 ไร่ +68% yoy สูงกว่า FY24F ของเรา บริษัทปรับเพิ่มเป้ายอดขายปี FY24 เป็น 2,500 ไร่ สนับสนุนจากบิ๊กล็อตไฮเปอร์ดาต้าเซ็นเตอร์
อ่านเพิ่มเติม »