เรามีมุมมอง Slightly negative ต่อ 3Q24F คาดกำไรสุทธิ 21 ลบ.
21 ต.ค. 2024 เวลา 17:00 น. ทรงตัว y-y จากรายได้ เติบโตเล็กน้อย y-y ส่วน กำไรสุทธิ คาดกลับมาเติบโต q-q เนื่องจากมี Economies of scale ของการใช้บริการเพิ่มขึ้น และยังไม่รับรู้ต้นทุนสาขาใหม่
เราปรับกำไรสุทธิปี 24F ลง -6% ส่วนปี 25F-26F ปรับลง –% สะท้อนความล่าช้าในการสร้างรายได้ของสาขาใหม่ รวมทั้ง TP25F เป็น 9.20 บาท และปรับคาแนะนำเป็น Trading Buy เนื่องจากแนวโน้ม 2H24F และปี 25F เติบโตค่อยเป็นค่อยไปตามการใช้บริการ และความล่าช้าของสาขาใหม่GFC จะประกาศงบฯ ช่วงวันที่ 12-14 พ.ย.24 เราคาดว่ากำไรสุทธิ 3Q24F ที่ 21 ลบ. ทรงตัว y-y เนื่องจาก 1) คาดรายได้ เติบโตเล็กน้อย y-y จากผลของการปรับราคาชดเชยการใช้บริการลดลง และ 2) คาด Gross margin 48.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี LH คาด 3Q24F Presale ยังลดลง y-yมุมมอง negative ต่อ 3Q24F presale คาดที่ 4.9 พันลบ. (-12% y-y, +14% q-q) ถึงแม้โต q-q แต่มาจากการเปิด condo phase ใหม่ ในขณะที่เรากังวลต่อ presale ที่ยังลดลง y-y โดยเฉพาะกลุ่ม low-rise ที่ลดถึง -41% y-y สะท้อนการเสีย market share ที่มากต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี ERW ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกดดันผลกำไรใน 3Q24Fเราปรับลดคำแนะนำเป็น Trading Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 4.30 บาท จาก เราคาดว่ากำไรหลักจะหดตัว yoy ใน 3Q24F จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ Grand Hyatt Erawan ()
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SHR คาดยังคงขาดทุนใน 3Q24Fเราปรับลดคำแนะนำสำหรับ SHR มาเป็น Neutral จากเดิม Buy ด้วยราคาเป้าหมายที่ 2.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SAPPE 3Q24F: อดเปรี้ยวไว้กินหวานเราคงคำแนะนำ ซื้อ และราคาเป้าหมาย 100 บาท เราคาดว่ากำไรหลักใน 3Q24 จะลดลง 37% qoq และ 22% yoy เป็น 268 ล้านบาท เนื่องจาก
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AU คาดกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง yoy ใน 3Q24Fเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 11.50 บาท จาก (i) คาดว่ากำไรจะเติบโต 41% yoy และ 4% qoq ใน 3Q24F ที่ได้แรงหนุนจาก SSSG ที่ 5% ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มยอดขายในร้านสะดวกซื้อ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TASCO แนวโน้ม 3Q-4Q24F ดี เน้นซื้อเก็งกำไรเรามีมุมมอง Positive ต่อคาดกำไรสุทธิ 3Q24F 654 ลบ. (+224% y-y, +560% q-q) จากตลาดในประเทศมีแรงส่งจากงบประมาณที่อั้นมา หนุนทั้งปริมาณขายและราคาขาย ขณะที่ ตลาดต่างประเทศดีจากราคาขายเป็นทิศทางขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »