เราปรับลดคำแนะนำเป็น Trading Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 4.30 บาท จาก เราคาดว่ากำไรหลักจะหดตัว yoy ใน 3Q24F จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ Grand Hyatt Erawan ()
21 ต.ค. 2024 เวลา 16:42 น.เราปรับลดคำแนะนำเป็น Trading Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 4.30 บาท จาก เราคาดว่ากำไรหลักจะหดตัว yoy ใน 3Q24F จาก ค่าใช้จ่าย ที่สูงขึ้นและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ Grand Hyatt Erawan
คาดกำไร 9M24F คิดเป็น 78% ของประมาณการปี 2024F ของเรา เราคงประมาณการ โดยคาดกำไรจะเติบโต yoy, qoq ใน 4Q24F จากฤดูท่องเที่ยวที่สูงและการฟื้นตัวที่ GHE ราคาหุ้น ERW เพิ่มขึ้น 29% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้ซื้อขายที่ P/E 25F ที่ 24 เท่า ทำให้มี upside ที่จำกัดต่อราคาเป้าหมายของเรา เราเชื่อว่า ERW ได้ผ่านช่วงการเติบโตสูงสุดแล้ว และจะเข้าสู่การเติบโตในระดับปกติในปี 25F และมีประเด็นที่ต้องติดตาม เช่น การต่ออายุสัญญาและการปรับปรุงที่ GHE.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SAPPE 3Q24F: อดเปรี้ยวไว้กินหวานเราคงคำแนะนำ ซื้อ และราคาเป้าหมาย 100 บาท เราคาดว่ากำไรหลักใน 3Q24 จะลดลง 37% qoq และ 22% yoy เป็น 268 ล้านบาท เนื่องจาก
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SHR คาดยังคงขาดทุนใน 3Q24Fเราปรับลดคำแนะนำสำหรับ SHR มาเป็น Neutral จากเดิม Buy ด้วยราคาเป้าหมายที่ 2.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AU คาดกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง yoy ใน 3Q24Fเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 11.50 บาท จาก (i) คาดว่ากำไรจะเติบโต 41% yoy และ 4% qoq ใน 3Q24F ที่ได้แรงหนุนจาก SSSG ที่ 5% ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มยอดขายในร้านสะดวกซื้อ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี LH คาด 3Q24F Presale ยังลดลง y-yมุมมอง negative ต่อ 3Q24F presale คาดที่ 4.9 พันลบ. (-12% y-y, +14% q-q) ถึงแม้โต q-q แต่มาจากการเปิด condo phase ใหม่ ในขณะที่เรากังวลต่อ presale ที่ยังลดลง y-y โดยเฉพาะกลุ่ม low-rise ที่ลดถึง -41% y-y สะท้อนการเสีย market share ที่มากต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHAIR คาดจะมีการจ่ายปันผลของ 4Q24 เร็วขึ้นเราคาดกำไรธุรกิจหลักจะเติบโต 9% yoy และทรงตัว qoq เป็น 143 ล้านบาทใน 3Q24F สนับสนุนจากอัตราการเช่าคงที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เราประมาณการ DPU ที่ 0.1372 บาทสำหรับการดำเนินการ 3Q24
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MEB เป็นไปตามกรอบประมาณการเรามอง Neutral คาดกำไรสุทธิ 3Q24F ที่ 107 ลบ. เติบโต +15% y-y ตามราคาขายเฉลี่ยของ Meb และ ReadAwrite (+6%/+20% y-y ตามลำดับ) แต่ลดลงเล็กน้อย -8% q-q จากช่วง low season, ค่าใช้จ่าย Marketing ที่เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »