TRUE เป็นหุ้น Laggard play เมื่อเทียบกับ ADVANC โดยปัจจุบันซื้อขายที่ส่วนลด 14% เมื่อเทียบกับ ADVANC อิงจาก EV/EBITDA ในปี 2567 ถ้า TRUE สามารถซื้อขายที่ EV/EBITDA ระดับเดียวกับ ADVANC หมายความว่า ราคา TRUE จะอยู่ที่ 14.
5 บาท หรือ upside 35% จากระดับปัจจุบัน
แต่เราไม่ได้มองแค่ TRUE สมควรซื้อขายเท่า ADVANC แต่ควรซื้อขายที่ระดับพรีเมียม เนื่องจาก EBITDA สามารถโตได้มากกว่า ADVANC ทั้งปีนี้และปีหน้า กำลังอยู่ในช่วงลดภาระหนี้หลังจากกลับมากำไรในปีนี้และ FCF ปรับตัวดีขึ้น การลดหนี้จะช่วยเพิ่ม EPS และทำให้ TRUE ซื้อขายที่ EV/EBITDA ถูกกว่า ADVANC กรณีที่ดีที่สุดหาก TRUE ลดหนี้ให้เท่ากับ ADVANC จะทำให้ EV/EBITDA ลดลงเหลือเพียง 6 เท่า คงคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นเป็น 13.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
KH Academy ผนึก 5 โบรกเกอร์ชั้นนำ เปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst รุ่น 2 ปั้นบุคลากรคนรุ่นใหม่ ป้อนสายงานนักวิเคราะห์การลงทุนKH Academy ผนึกกำลัง 5 บล.ชั้นนำของไทย ได้แก่ บล.ลิเบอเรเตอร์, บล.บัวหลวง, บล.กรุงศรี, บล.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KBANK การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนบริหารสินทรัพย์กับ BAMเรามีมุมมอง slightly positive ต่อการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนบริหารสินทรัพย์กับ BAM เพราะ BAM มีประสบการณ์ด้านบริหารหนี้เสีย และติดตามหนี้
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCPG ปรับราคาเป้าหมายขึ้นจากการรวมโครงการใหม่ๆเรามีมุมมองบวกจาก BCPG Opportunity Day เมื่อวานนี้ จากความคืบหน้าในโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่และมีแหล่งเงินทุนรองรับเพียงพอรวมถึงสำหรับการลงทุนในอนาคต เราคงคำแนะนำ 'Trading Buy' สำหรับ BCPG
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KCG อัตรากำไรขั้นต้นขับเคลื่อนกำไรเราเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 7% เป็น 13 บาท และคงคำแนะนำซื้อ เนื่องจากแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นสำหรับปี FY24F ซึ่งอาจดีขึ้น yoy แทนที่จะทรงตัวตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี Tourism Sector มูลค่าหุ้นน่าสนใจ สะท้อนการเติบโตแบบปกติแล้วเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มโรงแรม จาก i) คาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรทั้ง yoy และ hoh ใน 2H24F โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและยุโรป
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WARRIX ราคาสะท้อนมูลค่าแล้วมอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยบริษัทยัง maintain guidance อัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรไว้ที่กรอบ 20%y-y Tone down ลงมาเล็กน้อยจากกรอบเดิม (20-30% y-y) แม้คาดยอดขายเติบโตใกล้เคียงเป้าบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม »