มอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยบริษัทยัง maintain guidance อัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรไว้ที่กรอบ 20%y-y Tone down ลงมาเล็กน้อยจากกรอบเดิม (20-30% y-y) แม้คาดยอดขายเติบโตใกล้เคียงเป้าบริษัทฯ
มอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยบริษัทยัง maintain guidance อัตราการเติบโต ของยอดขายและกำไรไว้ที่กรอบ 20%y-y Tone down ลงมาเล็กน้อยจากกรอบเดิม แม้คาดยอดขายเติบโตใกล้เคียงเป้าบริษัทฯ
ทว่าเรายังมีความกังวลต่อค่าใช้จ่าย SG&A ที่คาดเร่งตัวขึ้น จากแผนขยายสาขาอีก 5 แห่ง , ทีมงาน Back office, ค่าใช้จ่ายขนย้ายคลัง, และ Royalty fee ในสินค้า license บางส่วนที่เติบโตตามยอดขาย รวมถึง Gross margin ที่คาดปรับตัวเพิ่มขึ้น q-q ตาม seasonality ของ product mix ทว่าอาจลดลง y-y จากสภาวะการแข่งขันในกลุ่ม Project Based เราจึงมอง Outlook 3Q24F กำไร flat y-y โดยรวมปรับคำแนะนำลงเป็น “Neutral” จากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงราคาเป้าหมาย TP25F เดิมที่ 4.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KTB กำไรสุทธิ 2Q24 ดีกว่าเราคาด แต่ตามตลาดคาดเรามีมุมมอง Slightly Positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 1.12 หมื่นลบ. ดีกว่าเราคาด จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) น้อยกว่าคาด แต่ใกล้ตลาดคาด กำไรเพิ่ม +10% y-y และ+1% q-q จากการเพิ่มขึ้นของ yield on loan และรายได้ค่าธรรมเนียม
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี INTUCH ซื้อได้อย่างปลอดภัยหลัง EGMทำไมราคาหุ้น INTUCH จึงยืนเหนือ 76 บาท (ราคาที่ GULF ตั้งใจจะซื้อจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย) เราเชื่อว่าเป็นเพราะตลาดในปัจจุบันใส่น้ำหนักเงินปันผลระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น ที่กำหนดขึ้น XD ในเดือนสิงหาคม 2024 เข้าไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี OSP กำไรสูงเป็นพิเศษ แต่แนวโน้มแผ่วลงเราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 2Q24F จะอยู่ที่ 911 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% yoy และ 10% qoq เนื่องจาก 1) ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% yoy (เป็น 7 พันล้านบาท) และ 2) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 4ppt (เป็น 38%) จากยอดขายที่เติบโตดี
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BA คาดกำไรปกติ 2Q24F โต y-y ต่อเนื่องเรามอง Positive ต่อแนวโน้ม 2Q24F ของ BA คาดกำไรสุทธิ 501 ลบ. และกำไรปกติ 489 ลบ. เติบโต +20% y-y ตามการฟื้นของอุตฯ การบินหนุนปริมาณผู้โดยสารและราคาตั๋วเฉลี่ยแข็งแกร่งต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCP - 2Q24F กำไรลด q-q แต่ดีขึ้นใน 2H24Fเรามอง Negative ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q24F ของ BCP ที่ 1,972 ลบ. (+331% y-y, -19% q-q) ต่ำกว่าคาดเดิม เพราะกำไรของ OKEA ต่ำคาด ทั้งนี้กำไรสุทธิโต y-y เพราะ มี stock gain, รับรู้กำไรจาก BSRC (2Q23 ยังไม่มี)
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KCG อัตรากำไรขั้นต้นขับเคลื่อนกำไรเราเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 7% เป็น 13 บาท และคงคำแนะนำซื้อ เนื่องจากแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นสำหรับปี FY24F ซึ่งอาจดีขึ้น yoy แทนที่จะทรงตัวตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้
อ่านเพิ่มเติม »