มอง Neutral จาก Analyst Meeting โดยบริษัทฯ ประเมินรายได้และกำไร 2H24F กลับเข้าสู่ Seasonality ของ Logistics ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในกลุ่ม Coldchain ตาม Occupancy rate และส่วนแบ่งกำไรซึ่งคาดยังคงเติบโตดีต่อเนื่องจากธุรกิจที่เข้าไปร่วมลงทุน
โดยเฉพาะ SWIFT ที่ยังมีแผนเติบโตเชิงรุก รวมถึง Siam JWD ซึ่งเป็น JV ที่จะเริ่มให้บริการ On-site services ข้างโรงงาน BYD ในเดือนก.ย. ช่วยหนุนธุรกิจหลักที่ได้รับผลกระทบไปมากจากปัจจัยมหภาคที่ไม่คาดคิด ในขณะที่ SG&A จะลดลงจาก 2Q24 แต่ยังไม่ต่ำ เท่า 1Q24 จากค่าใช้จ่าย Professional fee ในการทำดีล M&A ซึ่งอาจมีเข้ามาในอนาคต โดยรวม guidance ที่ออกมา in-line กับประมาณการของเรา คงคำแนะนำ “Buy” และ TP25F ที่ 15.
6 บาท อิง DCFซึ่งจะโดดเด่นตาม seasonality โดย Coldchain ฟื้นตัวโดดเด่น สุดจากสัญญาณ Occupancy rate ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้าทูน่าภายในคลังห้องเย็นมหาชัยมีโรงงาน BYD ที่จะเริ่ม Operate ใน 3Q24F ซึ่ง SJWD จะเข้าไปร่วมให้บริการ on-site service ภายใต้ Joint venture: siam JWD ร่วมกับสยามกลการ และรับรู้กำไรผ่าน equity incomeร่วมกับบริษัทฯ โดยเฉพาะการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็นในมาเลเซีย ด้วย Know-how ของ SJWD และงานขนส่ง Cross-border ซึ่งเดิม SJWD ไม่มี Footprint...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCP - 2Q24F กำไรลด q-q แต่ดีขึ้นใน 2H24Fเรามอง Negative ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q24F ของ BCP ที่ 1,972 ลบ. (+331% y-y, -19% q-q) ต่ำกว่าคาดเดิม เพราะกำไรของ OKEA ต่ำคาด ทั้งนี้กำไรสุทธิโต y-y เพราะ มี stock gain, รับรู้กำไรจาก BSRC (2Q23 ยังไม่มี)
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี OSP กำไรสูงเป็นพิเศษ แต่แนวโน้มแผ่วลงเราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 2Q24F จะอยู่ที่ 911 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% yoy และ 10% qoq เนื่องจาก 1) ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% yoy (เป็น 7 พันล้านบาท) และ 2) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 4ppt (เป็น 38%) จากยอดขายที่เติบโตดี
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BA คาดกำไรปกติ 2Q24F โต y-y ต่อเนื่องเรามอง Positive ต่อแนวโน้ม 2Q24F ของ BA คาดกำไรสุทธิ 501 ลบ. และกำไรปกติ 489 ลบ. เติบโต +20% y-y ตามการฟื้นของอุตฯ การบินหนุนปริมาณผู้โดยสารและราคาตั๋วเฉลี่ยแข็งแกร่งต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KTB กำไรสุทธิ 2Q24 ดีกว่าเราคาด แต่ตามตลาดคาดเรามีมุมมอง Slightly Positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 1.12 หมื่นลบ. ดีกว่าเราคาด จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) น้อยกว่าคาด แต่ใกล้ตลาดคาด กำไรเพิ่ม +10% y-y และ+1% q-q จากการเพิ่มขึ้นของ yield on loan และรายได้ค่าธรรมเนียม
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี INTUCH ซื้อได้อย่างปลอดภัยหลัง EGMทำไมราคาหุ้น INTUCH จึงยืนเหนือ 76 บาท (ราคาที่ GULF ตั้งใจจะซื้อจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย) เราเชื่อว่าเป็นเพราะตลาดในปัจจุบันใส่น้ำหนักเงินปันผลระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น ที่กำหนดขึ้น XD ในเดือนสิงหาคม 2024 เข้าไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KCG อัตรากำไรขั้นต้นขับเคลื่อนกำไรเราเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 7% เป็น 13 บาท และคงคำแนะนำซื้อ เนื่องจากแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นสำหรับปี FY24F ซึ่งอาจดีขึ้น yoy แทนที่จะทรงตัวตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้
อ่านเพิ่มเติม »