เราคาดกำไรหลัก 519 ลบ. -10% yoy แต่ +17% qoq และกำไรสุทธิ 1 พันลบ. -20% yoy แต่พลิกกลับจากขาดทุนสุทธิ 348 ลบ.ใน 2Q24 การดำเนินงานของบริษัทมีเสถียรภาพโดยอัตราการเช่าลดลง 2% yoy และ 1% qoq แต่ชดเชยได้กับการปรับขึ้นค่าเช่า
เราประมาณการ DPU ระหว่างกาล 0.26 บาทใน 3Q24 ผลตอบแทนปันผล 2.1% เราคาดผลประกอบการจะดีขึ้น qoq ใน 4Q24 และดีขึ้นอีกใน 2H25 เป็นต้นไปด้วย IRR ที่ดีที่ 5.3% เราจึงคงคาแนะนา Trading BUYกำไรลดลง yoy เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินของสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจำนวน 141 ลบ.
หากไม่รวมรายการพิเศษและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับเซ็นทรัลพระราม 2 และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กำไรที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ น่าจะทรงตัวที่ 1.02 พันล้านบาทใน 3Q24 เทียบกับ 1.01 พันล้านบาทใน 3Q23 และ 1.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SHR คาดยังคงขาดทุนใน 3Q24Fเราปรับลดคำแนะนำสำหรับ SHR มาเป็น Neutral จากเดิม Buy ด้วยราคาเป้าหมายที่ 2.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MINT คาดกำไรปกติยังคงเติบโต yoyคาด MINT จะรายงานกำไรปกติใน 3Q24F เติบโต yoy แต่ลดลง qoq จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในยุโรปและไทย โดยผลประกอบการ 9M24F คิดเป็น 71% ของประมาณการของเรา
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี STANLY กำไรออกมาแข็งแกร่งกำไรหลักของ STANLY ใน 2QFY25 พุ่งแตะ 576 ล้านบาท (+19% yoy, +90% qoq) จาก GPM ที่แข็งแกร่งซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ไตรมาสที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BA สมุยไฮซีซั่นหนุนกำไร (ปกติ) 3Q24F โตเด่นมอง Positive ต่อแนวโน้มกำไร (ปกติ) 3Q24F ที่ 922 ลบ. +20%yy +34%qq เด่นสุดในกลุ่มการบินจากเป็นไฮซีซั่นเกาะสมุยหนุนสถิติการบินแข็งแกร่งกว่ากลุ่มฯ และ 4Q24F เข้าไฮซีซั่นอุตฯ การบินคาดสถิติการบินแข็งแกร่งต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี ERW ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกดดันผลกำไรใน 3Q24Fเราปรับลดคำแนะนำเป็น Trading Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 4.30 บาท จาก เราคาดว่ากำไรหลักจะหดตัว yoy ใน 3Q24F จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ Grand Hyatt Erawan ()
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราคาดว่ากำไรสุทธิของ BE8 ใน 3Q24 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 48 ล้านบาท (-36% yoy, +39% qoq) การฟื้นตัวของตลาดยังคงดำเนินต่อไปจาก 2Q24 แต่การลดลง qoq มาจากฐานที่สูง
อ่านเพิ่มเติม »