เราปรับลดราคาเป้าหมาย 25F ของ TOP ลงเป็น 28.0 บาท/หุ้น และปรับคำแนะนำลงเป็น Neutral สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่มโครงการ CFP ที่เข้ามาฉุดกระแสเงินสด และ ROE ในระยะยาว พร้อมกับคำแนะนำลงเป็น Neutral
23 ธ.ค. 2024 เวลา 16:32 น.
มองช่วง 2025F ยังมี overhang จากการคัดเลือกผู้รับเหมาฯใหม่ ทั้งนี้ระดับ PBV หลังปรับต้นทุนส่วนเพิ่มออกที่ราว 0.6 เท่า ยังไม่ได้ discount กว่ากลุ่มที่ประชุมคณะกรรมการ TOP มีมติเพิ่มเงินลงทุนโครงการพลังงานสะอาด หรือ Clean Fuel Project/ CFP ราว 1,776 $mn หรือราว 63,028 ลบ. คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 33% ของมูลค่าโครงการเดิมที่ 5,375 $mn นอกจากนี้ยังมีภาระดอกเบี้ย ส่วนเพิ่มอีก 505 $mn หรือราว 17,922 ลบ.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี OR เครือ PTT ชี้แจงข่าวลบ ตามสื่อสังคมออนไลน์OR และ PTT ได้ชี้แจงประเด็นข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ ว่า เนื้อหามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยปัจจุบันศาลยังไม่รับฟ้อง และ DSI ยังไม่ได้มีการสรุปสำนวนตามที่มีการกล่าวอ้าง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TAN เข้าสู่ High Seasonเรามอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ฯ มีทั้งจุดบวกและลบ โดยพัฒนาการสำคัญได้แก่ i) ธุรกิจเดิมที่ตลาดเคยมีความกังวลอย่างกลุ่ม F&B ร้าน Breadstreet และ Street pizza กลับมามีกำไรราว 3 ลบ. แล้วใน 3Q24
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TOA แจ้งแผนซื้อหุ้นคืน 60 ล้านหุ้น วงเงิน 1.3 พันลบระยะสั้น หุ้นมี Sentiment บวกจากแผนซื้อหุ้นคืน 60 ล้านหุ้น วงเงิน 1.3 พันลบ. ภายใน 6 เดือน จากสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเป็น Net cash และช่วยเพิ่ม EPS สูงสุดราว 3%
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MALEE ภาพใหญ่หนุนการเติบโตต่อเนื่องเรามอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ฯ ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ในไทยกลับมาเติบโต โดย MALEE ยังได้ Market share น้ำผลไม้และน้ำมะพร้าวในประเทศเพิ่มต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCH ปี 24F จะมี downside จากการบันทึก RW|2มีมุมมองลบเล็กน้อยต่อข้อมูลจากการประชุมกับ BCH เนื่องจาก 1) ระยะสั้นยังมี 2 ปัจจัยลบจากบันทึกค่ารักษาประกันสังคม RW|2 ต่ำกว่า 12,000 บาท/RW และการตั้งสำรองหนี้รายได้ COVID ค้างรับบางส่วน
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี NSL อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเราเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” (จากเป็นกลาง) ราคาเป้าหมาย 36 บาท เนื่องจากเราเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นของเราทั้งในปี FY24F และ FY25F ขึ้น 4% ซึ่งส่งผลให้ TP เพิ่มขึ้น 3% นี่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นของเรา 0.5ppt ในทั้งสองปี (เป็น 20.
อ่านเพิ่มเติม »