Der Schuhhersteller Birkenstock will mit seinem geplanten Börsengang in New York bis zu rund 1,6 Milliarden US-Dollar einsammeln.
Insgesamt 32.258.064 Stammaktien will das Unternehmen bei dem Gang aufs Parkett der New York Stock Exchange zur Zeichnung anbieten, wie dieHolding Limited mitteilte. Der Angebotspreis werde voraussichtlich zwischen 44 und 49 Dollar pro Aktie liegen. Damit könnten dem vor allem für seine Sandalen bekannten deutschen Unternehmen 1,42 Milliarden und 1,58 Milliarden Dollar in die Kasse fließen.
Begleitet werde der Börsengang von den Banken Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley als Lead Manager. Als Bookrunner fungieren den weiteren Angaben nach BofA Securities, Citigroup, Evercore ISI, Jefferies, UBS Investment Bank, BNP Paribas, Bernstein und HSBC.Der traditionsreiche Gesundheitsschuh-Hersteller Birkenstock wird bei seinem Börsengang in New York mit bis zu 9,2 Milliarden Dollar bewertet.
Der Börsengang soll bis zu 1,58 Milliarden Dollar bringen, zwei Drittel davon gehen an die Beteiligungsfirma L Catterton, hinter der der französische Milliardär Bernard Arnault steht, der Eigentümer des Luxuskonzerns LVMH. Mit dem Rest will Birkenstock einen Teil seiner Schulden zurückzahlen. Bei entsprechendem Erfolg des Börsengangs könnte das Volumen auf 1,92 Milliarden Dollar steigen, L Catterton würde dann mehr Aktien verkaufen.
Im vergangenen Jahr setzte Birkenstock 1,24 Milliarden Euro um, in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 stieg der Umsatz um mehr als ein Fünftel auf 1,12 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 182 Millionen Euro. Dividenden werde es in absehbarer Zukunft nicht geben, erklärte das Unternehmen im Börsenprospekt.
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