JASIF - ADVANC ชนะสมรภูมิแต่แพ้ในสงคราม ฐานเศรษฐกิจ
คาดเงินปันผลที่ฟื้นตัวกลับอาจช่วยหนุนราคาหุ้น ขณะที่โอกาสที่จะต่อสัญญาเช่าใหม่และอัดฉีดทรัพย์สินอยู่ในระดับต่ำทั้งจาก JAS หรือ ADVANC
แนะนำ “ถือ” แม้ราคาหน่วยลงทุนอาจปรับเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่คาดมูลค่ายุติธรรมในระยะยาวจะยังอยู่ในกรอบภายใต้สมมติฐานของเราที่ 8.4 บาท มุมมอง KS คงประมาณการกำไรปกติ ปี 2565-67 ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ของเราที่ 8.4 บาท และคำแนะนำ “ถือ” JASIF ในเชิงบวก เราเชื่อว่า DPU ที่คงที่จากมติ EGM ของ JASIF จะหนุนให้ราคาหน่วยลงทุนสูงขึ้นขณะเดียวกัน ในระยะยาว เรายังเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมจะอยู่ที่ราว 8.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ADVANC แจ้งทบทวนซื้อหุ้น JASIF-TTTBB หลังถูกโหวตคว่ำวาระ 1.2ADVANC แจ้งทบทวนซื้อ JASIF- TTTBB หลังผู้ถือหน่วย JASIF ไม่อนุมัติ วาระ 1.2 'การผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า 3 BB ' ชี้มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
JASIF-JAS ร่วง! หลังรายย่อยโหวตคว่ำวาระ 1.2 - โบรกฯ เชื่อ ADVANC ลุยซื้อJASIF-JAS -ADVANC กอดคอร่วง! หลังรายย่อยโหวตคว่ำข้อเสนอ ADVANC แก้สัญญาค่าเช่า ในวาระ 1.2 โบรกฯ หั่นราคาเป้าหมาย แต่ยังคงแนะซื้อ 'ADVANC'
อ่านเพิ่มเติม »
แจ้งแล้ว ADVANC ประกาศทบทวนดีลซื้อ JASIF หลังผู้ถือหน่วยโหวตคว่ำวาระ 1.2ADVANC ประกาศทบทวนดีลซื้อ JASIF หลังผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติ วาระ 1.2 'การผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า 'ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นของ AIS/AWN ในฐานะ sponsor ใหม่
อ่านเพิ่มเติม »
ADVANC ชะลอซื้อ 3BB เหตุผู้ถือหุ้น JASIF ไม่อนุมัติแก้ไขสัญญาค่าเช่าโครงข่ายADVANC (AIS) ชะลอเข้าซื้อกิจการ 3BB หลังผู้ถือหุ้น JASIF ไม่อนุมัติแก้ไขสัญญาค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่ง ADVANCE มองว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ 3BB...
อ่านเพิ่มเติม »
จับตาบอร์ด ADVANC เคาะดีล JASIF หลังรายย่อยโหวตคว่ำเงื่อนไขผ่อนผันค่าเช่าประชุม 'JASIF' ผู้ถือหน่วย คว่ำวาระ 1.2 เรื่อง 'ผ่อนผันการเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า' จับตาท่าทีบอร์ด ADVANC เคาะ ! เดินหน้าซื้อ หรือล้มดีล JASIF
อ่านเพิ่มเติม »
โบรกฯ แนะ 'ขาย' JASIF หลังโหวตคว่ำข้อเสนอ ADAVANC แก้สัญญาเช่า แม้เปิดรับเป็นผถห. : อินโฟเควสท์บล.เมย์แบงก์ ปรับลดคำแนะนำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก “ถือ” เป็น “ขาย” ให้ราคาเป้าหมาย 6.40 บาท เนื่องจากมีโอกาสได้ผลตอบแทนรวม -12% และเงื่อนไขการเช่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายได้ของ JASIF เหลือเพียง 8 ปี (เทียบกับ 15 ปีภายใต้ข้อเสนอของ ADVANC) แม้ว่าผู้ถือหน่วย JASIF จะตกลงให้ ADVANC เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ต.ค. แต่ก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในสัญญาเช่า เรายังคงคาดว่า ADVANC จะซื้อหุ้นใน JASIF และ TTTBB แต่ปรับลด TP ณ สิ้นปี 66 ของ JASIF เป็น 6.40 บาท (5.5% WACC) บนสมมติฐานว่าจะไม่มีการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์หลังจาก ม.ค. 2575 (เทียบกับการเช่าจนถึงธ.ค. 2580 ในการคาดการณ์ครั้งก่อนของเรา) …
อ่านเพิ่มเติม »