บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (กัลฟ์) ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม...
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 3.
สำหรับหุ้นกู้ที่กัลฟ์เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่า 4,528 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี มูลค่า 6,472 ล้านบาท 4) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.45 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.
ทั้งนี้กัลฟ์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารยูโอบี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 1 เมษายน...
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ท่ามกลางตลาดการเงินที่ผันผวน แต่กัลฟ์ยังได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมียอดจองหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่ต้องการเสนอขายสูงถึง 3 เท่า ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้มา...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
CEO 4 หุ้น SET50 ขายดี ขายเก่ง รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีCEO 4 หุ้น SET50 ขายดี ขายเก่ง รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปี สารัชถ์ รัตนาวะดี แห่ง GULF รายได้มากสุดปี 66 ที่ 116,950.73 ล้านบาท ขณะที่กำไร 14,857 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
JKN ทรุดเงินสดเหลือ125 ลบ. หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น-อาจถูกสั่งแก้งบเปิดงบ JKN ปี 66 พลิกขาดทุนหนัก 2,157 ล้านบาท ลดลงถึง 470 % หลังขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนพุ่ง 1,144 ล้านบาท และต้องตั้งสำรองหนี้สูญเกือบ 500 ล้านบาท สะเทือนเงินสดบริษัทวูบ 60% เหลือ 125 ล้านบาท ด้านตลท.
อ่านเพิ่มเติม »
เปิด 'AI ทางการแพทย์' รพ.บำรุงราษฎร์ เพิ่มประสิทธิภาพดูแลคนไข้รพ.บำรุงราษฎร์โชว์เคส AI ทางการแพทย์ 1ปีอ่านฟิล์มเอกซเรย์กว่า 1 แสนเคส แมมโมแกรมกว่า 20,000 เคส อนาคตใช้ร่วมCT-Scanตรวจโรคสำคัญ ย้ำAIไม่มาทดแทนแพทย์ เป็นแค่ผู้ช่วยสนับสนุนตรวจวินิจฉัยแม่นยำ-รวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพดูแลคนไข้
อ่านเพิ่มเติม »
ก.คลัง กระตุ้นซื้อบ้าน ลดค่าโอน – จดจำนอง บ้านไม่เกิน 3 ลบ.'รัดเกล้า' เผย กระทรวงการคลังทบทวนมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ลดค่าโอนเหลือ 1% ค่าจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับอสังหาฯ ไม่เกิน 3 ล้านบาท เพิ่มเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง เป็น 2 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดกำไรตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 66 เหลือ 1,280 ล้าน ร่วง 8.9% วอลลุ่มบาง-ค่าธรรมเนียมหายตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยกำไรปี 2566 ลดลง 126.37 ล้านบาท หรือร่วง 8.9% มาอยู่ที่ 1,279.89 ล้านบาท ชี้รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจตราสารทุนสุทธิลดลง ค่าธรรมเนียมหด ตามปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารทุนและจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนลดลง
อ่านเพิ่มเติม »