ออมสิน ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรก วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนแห่จองซื้อเฉียด 7 หมื่นล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ออมสิน ประสบความสำเร็จออก หุ้นกู้ เพื่อ ความยั่งยืน ครั้งแรก วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท นักลงทุน แห่จองซื้อเฉียด 7 หมื่นล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคาร ออมสิน ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย “ หุ้นกู้ เพื่อ ความยั่งยืน ของธนาคาร ออมสิน ครั้งที่ 1/2569” วงเงิน 20,000 ล้านบาท ปรากฏว่ามีคนสนใจเกินคาด มีการจองซื้อเข้ามามากเฉียด 70,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออก หุ้นกู้ แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตามวงเงินโครงการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ออก หุ้นกู้ เพื่อ ความยั่งยืน และสามารถสร้างสถิติมูลค่าเสนอขายสูงสุดในองค์กรรัฐวิสาหกิจและกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจาก นักลงทุน สถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีนโยบายในความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ นักลงทุน ที่มีต่อศักยภาพและบทบาทของธนาคาร ออมสิน ในการเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ธนาคารจะนำไปใช้จัดหาเงินทุนและรีไฟแนนซ์โครงการที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อ ความยั่งยืน เพื่อรองรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคมและสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต หรือ Smart Social Bank for All Lives ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทุกชีวิต มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 หุ้นกู้ เพื่อ ความยั่งยืน ของธนาคาร ออมสิน ครั้งที่ 1/2569 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.
40% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.59% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการให้คำปรึกษาพร้อมร่วมจัดทำ Sustainable Finance Framework และ DNV Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการอิสระ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำหน้าที่ประเมินและให้ความเห็นอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการเงินเพื่อการพัฒนาและภาคสถาบันการเงิน ในการร่วมกันผลักดันแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืน และช่วยตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
หุ้นกู้ ความยั่งยืน ยอดจองซื้อหุ้นกู้ นักลงทุน ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ Posttoday