กำไร BH มีแนวโน้มแข็งแกร่ง สนับสนุนจากอุปสงค์คงค้างจำนวนมากของผู้ป่วยต่างชาติ (โดยเฉพาะตะวันออกกลาง) และการปรับขึ้นราคา 6.6% BH ได้รับการตอบรับที่ดีจากการเปิดให้บริการใหม่ ๆ และการจัดโปรโมชันของศูนย์โรคเฉพาะทาง 3 แห่ง
ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรธุรกิจหลักปี FY23F-FY25F ขึ้น 14-16% และขยับเป้าหมายเป็นกลางปี 2024 จึงปรับราคาเป้าหมายขึ้น 13% เป็น 282 บาท TTR น่าสนใจที่ 15% เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อจากกำไร 2Q23 สูงกว่าคาด เราจึงปรับประมาณการกำไรธุรกิจหลักปีนี้ขึ้น 14% เป็นสถิติสูงสุดที่ 6.7 พันลบ. และปรับกำไรปี FY24F ขึ้น 15% เป็น 7.2 พันลบ. และปี FY25F ขึ้น 16% เป็น 7.6 พันลบ. ประมาณการของเราจะสูงกว่า consensus 15%เราเชื่อว่ามีอุปสงค์คงค้างหลายพันลบ.
จากผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับบริการ ซึ่งจะส่งผลไปจนถึงกลางปี 2024 เป็นอย่างน้อยโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยตะวันออกกลาง ซึ่งจะใช้รักษาโรคซับซ้อนและอัตรากำไรขั้นต้นสูง ประกอบกับการปรับราคาขึ้น 6.6% ตั้งแต่ก.ค.ปีนี้ เราปรับอัตรากำไรขั้นต้นปี FY23F-FY25F ขึ้น 1.5%-1.7% เป็น 48.6%-49.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ ORI ผลประกอบการ 2Q66: กำไรมาตามคาดโดยรวมกำไรพิเศษแล้วORI มีกำไรสุทธิใน 2Q66 ที่ 873 ลบ. ใกล้เคียงกับเราคาดไว้ที่ 872 ลบ.แต่สูงกว่า Bloomberg consensus คาดที่ 849 ลบ. ขณะที่ ธุรกิจหลักด้านอสังหา ฯ อ่อนตัวตามยอดโอน (transfer) ที่อยู่อาศัยล่าช้า
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ ORI ผลประกอบการ 2Q66: กำไรมาตามคาดโดยรวมกำไรพิเศษแล้วORI มีกำไรสุทธิใน 2Q66 ที่ 873 ลบ. ใกล้เคียงกับเราคาดไว้ที่ 872 ลบ.แต่สูงกว่า Bloomberg consensus คาดที่ 849 ลบ. ขณะที่ ธุรกิจหลักด้านอสังหา ฯ อ่อนตัวตามยอดโอน (transfer) ที่อยู่อาศัยล่าช้า
อ่านเพิ่มเติม »