รายได้ค่าเช่าและบริการของ CPN (85% ของรายได้รวม) ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 ที่ 3.8 หมื่นลบ. (+20% YoY)
28 มิ.ย. 2024 เวลา 16:03 น.รายได้ค่าเช่าและบริการของ CPN ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 ที่ 3.8 หมื่นลบ.
หากมองไปข้างหน้า เราคาดรายได้ดังกล่าวเติบโตเป็นเลขหลักเดียวจากธุรกิจหลักด้วยการขยายพื้นที่ให้เช่า อีกราว 5% ต่อปีโดยเพิ่ม 9 หมื่นตร.ม.
สูงขึ้น ขณะที่ กำไรใน 1Q67 เพิ่มขึ้น 4.5% QoQ อยู่ที่ 4.1 พันลบ. หลังจาการเปิดห้าง ฯ เซ็นทรัล Westvilleส่วนใน 2H67 เราคาดการเติบโตกำไรอาจมาจากยอดโอนรวมของโครงการคอนโด ฯ ใหม่สร้างเสร็จ 3อย่างไรก็ตาม เราปรับลดราคาเป้าหมาย DCF ลงที่ 74 บาท จากเดิม 85 บาท เป็นเพราะสมมติฐาน terminal growth ของเราต่ำลงอยู่ที่ 2% และปรับลด discount rate ลงด้วยอยู่ที่ 7.2% ทั้งนี้ เราคงคำแนะนำซื้อ ขณะที่ปัจจุบัน CPN เทรดอยู่ราว -2SD ของค่าเฉลี่ย P/E และ PB ในระยะยาว
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ DOHOME รอการเบิกจ่ายงบประมาณจากข้อมูลของกระทรวงการคลัง งบลงทุนในปีงบประมาณ 2567 อยู่ที่ 8.50 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น 28%YoY) ดังแสดงใน Figure 2 ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ค่อนข้างล่าช้า โดยเพิ่งจะอยู่ที่25.9% เท่านั้น (ณ เดือนพฤษภาคม 2567)
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ BTG ราคาหุ้นตึงแล้วเราคาดว่าธุรกิจของ BTG ในกัมพูชาจะได้อานิสงส์จากราคาหมูที่ขยับสูงขึ้น เพราะการระบาดของโรค ASF ในช่วงที่ผ่านมาช่วยหนุนราคาหมูในหลาย ๆ ประเทศของเอเชีย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ PLANB แนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่งPLANB น่าจะได้ประโยชน์จากโมเมนตัมของสื่อ OOH ดีต่อและเราคาดรายได้โฆษณาของบริษัทปี2567F เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ เมื่ออิงข้อมูลจาก Nielsen การใช้จ่ายผ่านสื่อ OOH ยังดีต่อเนื่องอยู่เหนือสื่ออื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SISB เป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อผลประกอบการของ SISB ยังคงดีต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิใน 1Q67 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 212 ล้านบาท (+33.3% YoY, +0.7% QoQ) แม้จะเป็นไตรมาสที่ไม่น่าตื่นเต้นก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะJMT เงินสดจากการเก็บหนี้ยังคงชะลอตัวในไตรมาส 2/67 ซึ่งกดดันต่อค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองฯในส่วนรายได้ทีต่ำกว่าประมาณการ (ECL expense) ทั้งนี้บริษัทบันทึกเงินสดจากการเก็บหนี้จำนวน 2.1 พันล้านบาทใน 1Q67 (-15% QoQ +8% YoY)
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ GULF มีโอกาสมากกว่าความเสี่ยงเราเชื่อว่าราคาหุ้น GULF ที่ลงมาสะท้อนความกังวลที่เกินกว่าเหตุจาก i) การจัดทำประชาพิจารณ์ PDP2024 ii) อุปสงค์ที่อ่อนแอจากผู้ใช้ไฟอุตสาหกรรม และ iii) ราคา LNG เพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์โรงไฟฟ้า (17 มิ.ย.)
อ่านเพิ่มเติม »