เรายังคงคำแนะนำ ถือ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 12.50 บาท จากเดิม 12.90 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดประมาณการกำไรลงจากแนวโน้มรายได้ที่อ่อนแอ
ซึ่งตามประมาณการของเรา กำไรในปี 2023-24 ไม่ใช่แค่ลดลง แต่จะอยู่ในระดับต่ำที่ 100 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ การยิงดาวเทียม TC-10 ยังต้องรออีกหลายปีกว่าจะเริ่มดำเนินการได้ ส่วนยอด presale ของ Eutelsat ยังไม่สามารถทำให้บริษัทมีกำไรในระดับของกำไรสุทธิได้THCOM จัด conference call กับนักวิเคราะห์เมื่อเช้าวานเพื่อชี้แจงงบ 3Q23 และฉายภาพแนวโน้มผลประกอบการใน 4Q23 และปีหน้า โดยประเด็นสำคัญที่ได้จาก conference ได้แก่ ต้นทุนที่ลดลงทั้ง yoy และ qoq จากทั้งต้นทุนการให้บริการ และ ค่าใช้จ่าย SG&A ใน 3Q23...
25 ล้าน/ปี เท่านั้น จะมีช่วงสุญญากาศระหว่างการปลดระวาง TC-4 และการยิงดาวเทียม TC-10 ซึ่งอาจมีการพิจารณาเช่าดาวเทียมมาเพื่อดูแลลูกค้าเดิม ซึ่งอัตรากำไรของการเช่าดาวเทียมจะต่ำกว่า iPSTAR ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักเกี่ยวกับการ presale ดาวเทียม TC-10 หลังจากที่ปิดดีลกับ Eutelsat ไปเราปรับลดประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักในปี 2023 ลง 39% และในปี 2024 ลง 46% เพื่อสะท้อนถึงรายได้ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้าใหม่มาชดเชยลูกค้าที่เสียไปได้ ซึ่งเมื่ออิงตามประมาณการใหม่ของเรา กำไรในปี 2023 จะลดลง 10%...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี THCOM - ดีกว่าประมาณการเพราะกำไรจาก FX และต้นทุนลดลงกำไรใน 3Q23 อยู่ที่ 113 ล้านบาท เพราะกำไรจาก FX และ ต้นทุนลดลง
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KEX - ขาดทุนลดลงเพราะคุมต้นทุนได้ดีขึ้นKEX ขาดทุนสุทธิ 895 ล้านบาทใน 3Q23 แย่ลงกว่า 3Q22 ที่ขาดทุน 676 ล้านบาท แต่ดีขึ้นจากที่ขาดทุน 1 พันล้านบาทใน 2Q23 ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เล็กน้อย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - 3Q23 กำไรดีกว่าคาดจากอัตรากำไรขั้นต้นกำไรหลัก 3Q66 ดีกว่า Bloomberg คาด 40% ในไตรมาส 3/66 TU บันทึกกำไรหลักที่ 1.57 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% qoq และลดลง 14% yoy
อ่านเพิ่มเติม »
บล.พาย มอง SET ค่อย ๆ ไต่ขึ้นหลังแรงกดดันเริ่มคลายตัวเชิงกลยุทธ์ 'สะสม' ได้ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SCCC ผลประกอบการ 3Q66: กำไรหลักตามคาดผลประกอบการ 3Q66 – ดีกว่าคาด 19% แต่กำไรหลักตามคาด
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ BPP ประมาณการ 3Q66F: กำไรหลักจะทำสถิติสูงสุดใหม่ประมาณการ 3Q66F – กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY
อ่านเพิ่มเติม »