ประเด็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลโครงการต่าง ๆ และงบ 2Q66 ทั้งนี้ นักลงทุนดูกังวลกับดีลซื้อโครงการ Paiton (742MWe) เพราะแม้จะบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดตามสัญญาระหว่าง RATCH และ Mitsui แล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดวันปิดดีลที่แน่นอนออกมา
เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาของ PLN ซึ่งผู้บริหารยังคงคาดว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อความอนุรักษ์นิยม เราจึงปรับลดกำไรหลักในปี 2566-2568F ลง 8-13% เพื่อสะท้อนถึงความล่าช้าของการรับรู้ผลการดำเนินงานจากโครงการ Paiton ออกไปเป็น 1Q67 , ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ถึงแม้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งตามประมาณการใหม่ เราคาดว่ากำไรหลักในปี 2566-2568F จะโต29% YoY / 25% YoY / 12% YoY ตามลำดับ หนุนจากโครงการ Paiton, กำไรที่แข็งแกร่งขึ้นของ SPPs, และการขยายโครงการของ Nexifผู้บริหารคาดว่า ROE...
7% ในปี 2567-2568F ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน Paiton และ Nexif ส่วนโครงการ IPP RATCHGEN ซึ่งสัญญา PPA ของ Unit 1-2 จะหมดอายุในปี 2568 และของ unit 3-5 จะหมดอายุในปี 2570 RATCH คาดว่า RG จะได้ต่อ PPA จากโครงสร้างต้นทุนแข่งขันได้ และกำลังการผลิตที่มั่นคงสอดคล้องกับความต้องการเชิงกลยุทธ์ของประเทศหลังจากปรับลดกำไรลงแล้ว เราคาดว่ากำไร 2H66F จะแผ่ว HoH เพราะเราใช้สมมติฐานว่าจะยังไม่มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการ Paiton สำหรับแนวโน้มใน 3Q66 เราคาดว่า RATCH...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ EKH ท้องฟ้าสดใสได้เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์งวด 2Q66 และยังคงมองบวกกับแนวโน้มธุรกิจของ EKH โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 26 ล้านบาทใน 2Q66 (-46.5% YoY, -66.7% QoQ) ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการของเราที่ 25 ล้านบาท แต่ดีกว่า consensus 52.9%
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แนวโน้มดีขึ้นเรายังคงคำแนะนำซื้อ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 8.50 บาท จากเดิมที่ 9.46 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดประมาณการกำไรของ VGI และรถไฟฟ้าสายใหม่ลง โดยเราได้คาดว่ากำไรปี FY24-25 จะลงเล็กน้อย (6% CAGR)
อ่านเพิ่มเติม »
DAILY SET50 Futures : บล.เคจีไอฯ S50U23 อาจแกว่งตัวขึ้น หากยืนได้เหนือแนวรับ 952กลยุทธ์ระยะสั้น (ระหว่างวัน)** แกว่งตัวขึ้น แนะนำเปิด Long สัญญา S50U23 ที่ 952 และปิดสถานะที่แนวต้าน 957/962 โดย stop loss ที่ 947
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO ริเริ่มโครงการใหม่ ๆEGCO มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2040 และ Net Zero ในปี 2050 โดยมีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ได้แก่ ammonia co-firing ที่ BLCP, QPL , Hydrogen co-firing ที่ Linden (เสร็จในปี 2023) และ CCUS
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AMATA - เวียดนาม: เศรษฐกิจแผ่ว แต่ยอดขายที่ดินไม่แผ่วเศรษฐกิจเวียดนามใน 1H ขยายตัว 3.7% (ต่ำกว่าเป้าทั้งปีที่ 6.5%) และ FDI งวด 7M23 อยู่ที่ 1.62 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 45% ของเป้าปี 2023)
อ่านเพิ่มเติม »
กลยุทธ์การลงทุนรายสัปดาห์ : บล.เคจีไอฯ ภาพรวมไซด์เวย์ เน้นเก็งกำไรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนกลับมาอยู่ในโหมดไซด์เวย์ ตลาดน่าจะสะท้อนความชัดเจนทางการเมืองไปมากแล้ว ในสัปดาห์ที่แล้ว (21-25 สิงหาคม) ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
อ่านเพิ่มเติม »