ผลประกอบการ 4Q67 – โรงไฟฟ้าพลังน้ำแข็งแกร่งขึ้นและ SG&A ลดลงเป็นปัจจัยผันแปรหลัก
บาท สูงกว่าทุกคาดการณ์ เพราะกำไรของโครงการพลังงานน้ำ แข็งแกร่งกว่าคาดและค่าใช้จ่าย SG&A ต่ำกว่าคาด ขณะที่ กำไรสุทธิปี 2567 ที่ 1.34 พันล้านบาท ถูกฉุดลงจากต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงของ XPCL ใน 3Q67 รายได้หลักของ CKP อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 309 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 31.
downgraded หุ้นไปเมื่อ 16 ก.ย. 67 แต่ PE ปี 2568F ของ CKP ที่ 15x ยังสูงอยู่ โดยไม่มี catalyst ต่อการ re-rating เนื่องจากอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทยอยลดลงทุกปีและต้องรอ LPBL นาน CKP น่าจะซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตยกเว้นจะทำให้ ROE สูงขึ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนหรือเงินปันผลที่สูงขึ้น ทั้งนี้ CKP จะจ่าย DPS ปี 2567 ที่ 0.085 บาทต่อหุ้น คิดเป็น yield 3.2%
CKP บล.เคจีไอฯ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT ผลประกอบการ 4Q67: กำไรหลักเติบโตทั้ง YoY และ QoQMINT รายงานกำไรปกติใน 4Q67 อยู่ที่ 2.70 พันล้านบาท (+18.1% YoY และ +2.5% QoQ) ซึ่งเป็นตามประมาณการของเรา นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิใน 4Q67 อยู่ที่ 3.63 พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการกำไรสุทธิของเราที่ 3.92 พันล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ CKP ขาดปัจจัยบวกสำหรับการ re-ratingวันที่ 20 ก.พ. คาดว่า CKP จะรายงานกำไรสุทธิ 4Q67F ชะลออยู่ที่ 122 ล้านบาท (-78% QoQ และ -90% YoY) และกำไรหลักที่ 420 ล้านบาท (-28% QoQ และ -25% YoY) หลัก ๆ จะเป็นเพราะขาดทุนจาก Fx ของโครงการหลวงพระบาง (LPBL) ท่ามกลางค่าเงินบาทอ่อนค่า กำไรที่ลดลง YoY
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ KKP เน้นบริหารต้นทุนแทนปีนี้นอกจากจะใช้นโยบายปล่อยสินเชื่อ H/P อย่างระมัดระวังมาตั้งแต่กลางปี 2566 แล้ว ธนาคารยังใช้นโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังกับสินเชื่อทุกกลุ่มด้วย โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย และ สินเชื่อ SME ที่มียอดวงเงินต่ำ
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT ประมาณการ 4Q67F: คาดกำไรแข็งแกร่งคาด MINT จะรายงานกำไรสุทธิใน 4Q67F แข็งแกร่งอยู่ที่ 3.92 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นมากทั้ง YoYและ QoQ) ในขณะที่กำไรปกติจะอยู่ที่ 2.80 พันล้านบาท (+12.1% YoY และ +6.3% QoQ)
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SYNEXคงคำแนะนำ “ซื้อ” SYNEX ที่ราคาเป้าหมาย 17.80 บาท ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 22% ในเพียงช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลการบันทึก ECL ใน 4Q24 และผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะทรงตัว
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MEGA สินค้าแบรนด์ขับเคลื่อนการเติบโตเราประเมินกำไรหลักอยู่ที่ 681 ล้านบาทใน 4Q24 (+18% yoy, +27% qoq) โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก (1) การเติบโตของรายได้ 6% yoy จากหน่วยธุรกิจที่มีแบรนด์ และ (2) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 6.6 ppt
อ่านเพิ่มเติม »