เราคิดว่าช่วงที่ผลการดำเนินงานอ่อนแอน่าจะผ่านพ้นไปแล้วใน 1H66 โดยเราคาดว่า ผลประกอบการของ TACC มีแนวโน้มจะฟื้นตัวดีขึ้นเล็กน้อยใน 3Q66F
โดยคาดว่ากำไรสุทธิของ TACC ใน 3Q66F จะอยู่ที่ 56 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์กำไรสุทธิใน 3Q66F และ 9M66F จะคิดเป็น 27.0% และ 73.6% ของประมาณการเต็มปีที่ปรับใหม่ของเราที่ 206 ล้านบาท เราคาดว่ารายได้จากยอดขายและการให้บริการจะอยู่ที่ 420 ล้านบาท ในขณะที่คาดว่าต้นทุน
ขายและบริการจะอยู่ที่ 281 ล้านบาท ดังนั้น เราจึงคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 33.
ราคาหุ้น TACC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากแนวโน้มที่เป็นลบมาตั้งแต่ 2H65 ในขณะที่เราคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะเริ่มฟื้นตัวจาก 2H66F ทั้งนี้ เรายังชอบ TACC เนื่องจาก i) ROE ค่อนข้างสูง มาตั้งแต่ปี 2565 ii) ผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ iii) คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากจากเงินปันผลจะสูง เรายังคงคำแนะนำซื้อ และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 5.95 บาท จากราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ที่ 8.60 บาท ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยตาม IAA consensus อยู่ที่ 6.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ BPP ประมาณการ 3Q66F: กำไรหลักจะทำสถิติสูงสุดใหม่ประมาณการ 3Q66F – กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ PTT ประมาณการ 3Q66F: ดีขึ้นหมดยกเว้นลูก PTTEPเราคาดว่ากำไรสุทธิของ PTT ใน 3Q66F จะอยู่ที่ 2.98 หมื่นล้านบาท (+235% YoY, +48% QoQ) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้ง YoY และ QoQ จะมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากบริษัทลูกในตลาดห้าแห่ง ซึ่งได้แก่
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SCCC ผลประกอบการ 3Q66: กำไรหลักตามคาดผลประกอบการ 3Q66 – ดีกว่าคาด 19% แต่กำไรหลักตามคาด
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - 3Q23 กำไรดีกว่าคาดจากอัตรากำไรขั้นต้นกำไรหลัก 3Q66 ดีกว่า Bloomberg คาด 40% ในไตรมาส 3/66 TU บันทึกกำไรหลักที่ 1.57 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% qoq และลดลง 14% yoy
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KEX - ขาดทุนลดลงเพราะคุมต้นทุนได้ดีขึ้นKEX ขาดทุนสุทธิ 895 ล้านบาทใน 3Q23 แย่ลงกว่า 3Q22 ที่ขาดทุน 676 ล้านบาท แต่ดีขึ้นจากที่ขาดทุน 1 พันล้านบาทใน 2Q23 ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เล็กน้อย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี THCOM - ดีกว่าประมาณการเพราะกำไรจาก FX และต้นทุนลดลงกำไรใน 3Q23 อยู่ที่ 113 ล้านบาท เพราะกำไรจาก FX และ ต้นทุนลดลง
อ่านเพิ่มเติม »