เรามีมุมมองบวกจากการประชุม EGCO ผ่านพัฒนาการสำคัญ ได้แก่โครงการ Yunlin คาดจะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2024F, โครงการ QPL จะได้ต่อสัญญาใหม่อีก 10+5 ปีคืบหน้าไป 90% แล้ว
26 พ.ย. 2024 เวลา 16:20 น.
และเราคาดส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ โดยเฉพาะ APEX คิดเป็นสัดส่วน 20% ในส่วนแบ่งกำไรรวม และจากทั้งสามปัจจัยบวกทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2025-26F ขึ้น และเราปรับคำแนะนำเป็น Buy จาก Trading Buy ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 149 บาท จากคาดแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง ผลตอบแทนเงินปันผลและ valuations ที่น่าสนใจ- ปัจจุบันโครงการ Yunlin ได้ติดตั้งกังหันลมครบแล้วและ 68 ต้นได้จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว จากทั้งหมด 80 ต้น เราคาดว่าอีก 12 ต้นที่เหลือจะทยอยเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบจนถึงสิ้นปีนี้...
- ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า ฉบับใหม่สำหรับโรงไฟฟ้า QPL มีการเจรจาและเตรียมการเสร็จสิ้น 90% แล้ว โดยมีสัญญา 10+5 ปี สำหรับ 400MW เราคาดว่าจะสรุปได้ใน 4Q24F ซึ่งในสัญญาใหม่นี้ จะเพิ่มราคาเป้าหมายของเราอีก 14 บาทต่อหุ้น - APEX Clean Energy ปัจจุบันมีโครงการในมือ 210 โครงการ ด้วยกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 56.
- เราปรับราคาเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 149 บาท หลังจากรวม valuation จากสัญญาใหม่ของ QPL และ จากโครงการ Yunlin
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี STA - กำไรปกติ 3Q24 ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดมีมุมมอง “Negative” ต่อกำไรปกติ 3Q24 ของ STA ที่ 797 ลบ. (พลิกจากขาดทุน -519 ลบ. ใน 3Q23, +31%q-q) ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาด -4%/-10% ตามลำดับ ปัจจัยหลักจาก GPM ที่ 10.4% (8.8%/12.2% ใน 3Q23/2Q24) ต่ำกว่าคาด
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MALEE คงมุมมองเดิมในภาพใหญ่ปี 25Fเรามอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมกับบริษัทฯ ภาพอุตสาหกรรมในประเทศเติบโตดีราว 11% y-y ในขณะที่ Market share ของ MALEE ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งในสินค้าน้ำผลไม้และน้ำมะพร้าว
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TAN เข้าสู่ High Seasonเรามอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ฯ มีทั้งจุดบวกและลบ โดยพัฒนาการสำคัญได้แก่ i) ธุรกิจเดิมที่ตลาดเคยมีความกังวลอย่างกลุ่ม F&B ร้าน Breadstreet และ Street pizza กลับมามีกำไรราว 3 ลบ. แล้วใน 3Q24
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TNP กำไร 3Q24 สูงกว่ำเรำและตลำดคำด 12%มอง Positive ต่อกำไร 3Q24 ที่ 47 ลบ. (+41% y-y, +12% q-q) ดีกว่าเราและตลาดคาด 12% จากอัตรากำไรสูงกว่าคาดทั้ง Gross margin และ SG&A/Sales ส่วนการดำเนินงานอื่นทำได้ดี โดย SSSG +1.8% y-y จากมียอดซื้อสูงช่วงน้ำท่วม
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี STANLY กำไรออกมาแข็งแกร่งกำไรหลักของ STANLY ใน 2QFY25 พุ่งแตะ 576 ล้านบาท (+19% yoy, +90% qoq) จาก GPM ที่แข็งแกร่งซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ไตรมาสที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี ERW - 3Q24 กำไรปกติเป็นไปตามที่คาดERW รายงานกำไรปกติ 3Q24 ที่ 121 ล้านบาท (-16% yoy, -4% qoq) เป็นไปตามคาดการณ์ของเรา แต่ต่ำกว่าตลาดคาด โดย 9M24 คิดเป็น 68% ของประมาณการ FY24F ของเรา
อ่านเพิ่มเติม »