เรายังคงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 98 บาท ธีมการลงทุนใน INTUCH คือการลงทุนทางอ้อมใน EPS และ DPS ของ ADVANC ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เราคาดว่ากำไรใน 2Q24 จะเพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq จากส่วนแบ่งกำไรที่แข็งแกร่งของ ADVANC ซึ่งจะทำให้กำไรในงวด 1H24 คิดเป็น 52% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ซึ่งเรามองว่ายังมี upside อีก โดยเราคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.83 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 2.6%เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ INTUCH จะอยู่ที่ 3.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20%yoy และ 6% qoq จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ ADVANC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือหลัก เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ ADVANC ใน 2Q24F จะอยู่ที่ 8.
6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% yoy และ 2% qoq เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น และ คุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจมือถือ และ FBB จาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น และ การคุมต้นทุนได้ดีจากการที่ค่าเสื่อมราคาลดลง เพราะตัดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ในระบบ 3G ไปหมดแล้ว และ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดลดลงเราคาดว่ากำไรใน 1H24F จะคิดเป็น 52% ของประมาณการกำไรเต็มปี เรามองว่า ประมาณการกำไรปีนี้ของเรายังมี upside อีกเพราะเราคาดว่าโมเมนตัมกำไรของ ADVANC จะแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 2H24F...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี ALLY - DPU ในอนาคตไม่แน่นอนALLY ประกาศ DPU สำหรับ 1Q24 ลดลง 22% yoy และ 20% qoq เนื่องจากรายได้ค่าเช่าได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างถนนหน้าโครงการ การแข่งขันจาก Central Westvill และการชำระหนี้
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี Electronics Sector NEUTRALเราเชื่อว่าแนวโน้มของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะเปลี่ยนกลับไปสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้งในอีกสองสามเดือนข้างหน้า จากความคาดหวังว่าอุปสงค์ในตลาดโลกจะฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่ทุกบริษัทมั่นใจว่าอุปสงค์จะฟื้นตัวขึ้นโดยอิงจากคำสั่งซื้อในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี Electronics Sector NEUTRALเราเชื่อว่าแนวโน้มของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะเปลี่ยนกลับไปสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้งในอีกสองสามเดือนข้างหน้า จากความคาดหวังว่าอุปสงค์ในตลาดโลกจะฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่ทุกบริษัทมั่นใจว่าอุปสงค์จะฟื้นตัวขึ้นโดยอิงจากคำสั่งซื้อในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SIRI Apr-May 24 presale มีสัญญาณดีมุมมอง slightly positive ต่อ Apr-May 24 presale ที่ราว 7.8 พันลบ. และ Apr-May 24 total transfer ที่ราว 5.0 พันลบ. ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีกว่าที่คาด
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WARRIX - ซื้อ ผลบอลทีมชาติ ลุ้นถึงนัดสุดท้ายผลคัดบอลโลกเอเชียรอบ 2 กลุ่ม C (4 ทีม) วานนี้ ทีมชาติไทยบุกไปเสมอจีน 1-1 ด้วยฟอร์มที่ดี เชียร์ได้ ทำให้ผ่าน 5 นัด แม้ไทยยังตามหลังจีน 3 แต้ม ยังมีลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PTTEP สัมปทาน Ghasha ใน UAE เสริมการเติบโตระยะยาวเรามอง slightly negative ต่อการเข้าลงทุนในแหล่ง Ghasha UAE เพราะ คาดแรงหนุนปริมาณขายและกำไรใน 2025-26F ยังไม่มีนัยสำคัญ และเบื้องต้นคาดการลงทุนจะได้ที่การสร้างความต่อเนื่องของรายได้
อ่านเพิ่มเติม »